光學膜行業(yè)作為我國快速培育和著重發(fā)展的戰(zhàn)略新興材料之一。
得益于下游LCD面板、消費電子制品需要的穩(wěn)定增長，以及下游客戶針對原材料國產(chǎn)化配套的強勁需要，國家政策大力支持光學膜行業(yè)。國內光學膜材料迎來發(fā)展契機，國產(chǎn)替代空間廣闊。#新材料#
光學膜重點消費市場：
光學膜行業(yè)概覽
薄膜分為普通薄膜和高端薄膜，大規(guī)模應用在多個行業(yè)。
普通薄膜通常應用在包裝、印刷等行業(yè)，需要占BOPET產(chǎn)量60%上下；高端薄膜廣泛應用在日前的高新技術行業(yè)，包含平面表示、光伏、元器件離保膜等。
光學膜一種重要的高端薄膜，指的是在光學元件或基板上，制鍍或涂介電質膜或金屬膜或兩者的組合，以改變光的傳遞特性的膜。
光學膜是LCD面板最重要的原材料之一，隨著平面表示行業(yè)向中國轉移，國內針對光學膜的需要量連續(xù)提升。
同期，5G對消費電子以及半導體消費推動和光學元件以及基板關聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化均推動了關聯(lián)膜制品消費。#光學膜#
光學膜產(chǎn)業(yè)鏈
中國光學膜行業(yè)上游重點為BOPET光學基膜、PVA膜、TAC膜、PET基膜、粒子等原材料，以及光學級涂布設備、UV固化機等生產(chǎn)設備；產(chǎn)業(yè)鏈下游包含背光模組、液晶模組等行業(yè)；終端消費則是液晶電視、筆記本電腦、平板電腦、手機等。
光學膜產(chǎn)業(yè)鏈圖：
光學基膜市場格局
各類聚烯烴膜在半導體以及消費電子種擁有廣泛的應用，例如BOPET光學基膜可用于光學元件基膜，半導體MLCC用基膜以及各類光學元件用薄膜。
日前光學基膜市場呈現(xiàn)高度壟斷格局，重點是日本企業(yè)供應全世界，美國、韓國和中國臺灣企業(yè)有必定供應，而中國大陸產(chǎn)量較少，基膜企業(yè)數(shù)量較少且產(chǎn)能較小。
為處理高端制品原料供應問題，日前國內領先企業(yè)紛紛布局技術難度最高的光學基膜，旨在打破日韓技術壟斷，打造光學膜片產(chǎn)業(yè)鏈，為后續(xù)進口替代奠定基本。
按照新思界數(shù)據(jù)，日本可樂麗和合成化學占據(jù)全世界70%市場份額，而中國大陸重點供應商僅有皖維高新，國產(chǎn)替代空間非常廣闊。
TAC光學膜方面來看，按照立鼎產(chǎn)業(yè)科研中心數(shù)據(jù)，日本富士、柯尼卡美能達和瑞翁占據(jù)全世界80%市場份額，中國大陸重點供應商僅有2家，新綸新材和合肥樂凱合肥樂凱大概1億平米產(chǎn)線（包含光學聚脂薄膜、高性能聚酯薄膜、TAC膜、光學功能膜等）。
PMMA光學膜市場格憶方面，日本住友和東洋鋼板占據(jù)98%市場份額，國內道明光學有部分產(chǎn)能重點供應機構自己微棱鏡膜和復合板材生產(chǎn)，雙象股份有競爭產(chǎn)能可應用于LED行業(yè)。
光學膜背光模組市場格局
在國內市場中，從光學膜生產(chǎn)規(guī)模來看，我國市場份額居前的光學膜本土生產(chǎn)企業(yè)重點包含雙星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、東材科技等機構。
在增亮膜行業(yè)，美國3M已逐步退出中國電視用LCD增亮膜市場，專注研發(fā)手機用高端復合增亮膜，同期中國大陸增亮膜企業(yè)激智科技等營銷收入持續(xù)加強。
在擴散膜和反射膜行業(yè)，日本惠和、智積電及本木實業(yè)、韓國SKC等日韓企業(yè)占約60%以上的市場份額。
而在偏光片行業(yè)，由日本日東電工、住友化學和韓國LG化學占據(jù)約80%市場份額，三利譜、盛波光電等占據(jù)20%市場份額。
在守護膜行業(yè)，由日本東麗、日本帝人、韓國SKC等外國機構掌控，國內企業(yè)包含長陽科技、裕興股份、合肥樂凱等。
ITO行業(yè)重點廠商包含長信科技、萊寶高科、方興科技和南玻A等。
光學膜國內表率廠商
整體來看，中國企業(yè)在全球光學膜行業(yè)的市場份額仍有很強提升空間。這重點是因為中國光學膜產(chǎn)業(yè)起步較晚，迄今僅二十數(shù)年的發(fā)展歷史，制品結構重點集中在中低端，與國外企業(yè)尚有必定差距。
國內龍頭雙星新材采用切片-基材-膜片的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭策略，突破被日韓壟斷的最高行業(yè)壁壘——光學基膜技術，布局五大板塊向下游延伸，做高端大品類膜。
長陽科技于2017年市場占有率首次達到全世界第1后，以絕對的產(chǎn)能和技術優(yōu)良保持領先，市場份額連續(xù)擴大，約占全世界50%市場份額，完成為了反射膜的進口替代。
激智科技主攻擴散膜和增亮膜，日前已打入三星、LG、海信、TC供應鏈；其復合膜制品亦供應海信和TCL。
東材科技在電工聚酯薄膜和絕緣樹脂行業(yè)處在國內領先地位，亦是國內最早生產(chǎn)太陽能背板基膜的重點廠商之一。
整體來看，我國光學膜產(chǎn)業(yè)進口替代空間巨大，高端光學膜市場亟待突破。在國家政策對新興材料的支持下，光學膜產(chǎn)業(yè)有望迎來發(fā)展良機。
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